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苹果(Apple)供应链传iPad2第4季订单量下调15~20%,引起上游供货商喧然大波,将从原本的1,700万~1,800万台调整至1,500万台;其中,成本占比最重的触控面板厂苦不堪言,触控面板及零件业者认为,这是苹果管理供应链计划的一部分,用庞大经济规模的量压低价格,再将订单量回调至正常值,供应链为捉稳苹果客户订单,只能承受毛利压力的增加。

事实上,7~8月间供应链传出,苹果下半年iPad总拉货量要达3,200万~3,400万台,尤其第4季预估量高达1,700万~1,800万台,累计全年iPad系列供货量高的惊人。不少供应业者虽质疑数字未免过度乐观,但苹果为平板龙头品牌,供应链更乐见这样高成长速度。

苹果以经济规模量向供货商大砍价白热化,其中,触控面板占iPad硬件成本比重最高,触控面板业者指出,每季价格都在调降,8月底苹果将第4季预估量调高,以经济规模量协谈价格,未料价格确定后,苹果释出景气因素而调单的理由,但零件价格却很难回调。

业者指出,苹果相似的策略已经不是第1次,台供应链大喊吃不消,但为紧握订单又不得不做。

9月中旬,苹果iPad供应链就盛传第4季预估量开始下修,一方面无守看待第4季景气可能影响买气,一方面也在为2012年iPad3推出作生产计划调整,也因此iPad2的产量预估每隔2~3周就有变化。

苹果财报公告中,2011年上半iPad及iPad2总销售量为1,394万台,2011年年初也曾向供应链估计4,000万台以上年出货量,若不计算上半年苹果通路所留下的库存品,下半年iPad2供货量估计再生产2,600万台就能达到目标。

而第3季苹果预估已经向供应链拉货约1,400万~1,500万台,第4季只需要拉货1,200万~1,300万台就能达成目标,这还未计算库存品数目,否则达成拉货量数量应该更低,苹果即使第4季下调订单量,但对全年供货达成目标仍可轻松完成。

事实上,下半年经济景气普遍看坏,全球消费性电子产品需求恐怕不佳,促使终端硬件厂对成本控管越来越严格,在平板计算机10吋级触控面板为例,平均单价估计仍有30~40美元,被迫成为砍价最直接的目标产业。

最明显是在投资市场上,触控面板2011年年初期间几乎是最当红的产业,触控面板供应业者的股价表现,宸鸿甚至一度冲上982元挑战千元关卡,但接连大股东卖股求现、第3季毛利率看法保守,宸鸿市值面临反转腰斩的压力,薄膜式触控面板厂洋华、界面在良率困境中沉浮,即使整体触控面板厂业绩较2010年翻倍成长,这波逆风局势被迫接受客户与景气的诸多考验。

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