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深圳市平板显示行业协会秘书长孙政民

·“十二五”应对平板显示产业加大投入力度。

·中国大陆偏光片、液晶、背光源、掩膜板等开始形成单项产业链。

平板显示过去虽然发展了很多年,但2000年之前,这一产业相对来讲还比较小,TFT-LCD技术基本上处于4代、4.5代生产线的水平。2004年以后,夏普建成第一条6代线,短短的几年时间就发展到10代线,在大尺寸电视方面,快速取代CRT。TFT-LCD面板产能大幅度提高,带动了材料及设备产业的发展。第10代面板生产线玻璃基板的尺寸为8.7平方米,是5代线玻璃基板尺寸的6倍,设备的大型化造成了整个平板显示产业结构的重大变化,使平板显示产业从“轻工业”跨入了“重工业”,平板显示(主要是液晶显示)进入了一个大发展的时期。

在2000年时,权威的专家认为CRT还有15到20年的生存期,但8年后,CRT已经基本处于被淘汰的边缘了。所以2008年以后,我们打造了20年的彩电产业链因为“缺芯少屏”从而遭遇了前所未有的危机。如果没有面板,中国第一彩电大国的地位将不复存在。面对这样一个严峻的局面,国家重新审视了平板显示产业的地位,下了很大决心发展平板显示产业。因此,在《电子信息产业调整和振兴规划》中,第一次把平板显示明确为三大核心产业之一,把彩电转型、平板显示核心技术突破作为6大重点工程来抓,也是第一次把平板显示产业放在国家战略高度来认识。

有计划地建设高世代线

随着平板显示应用更加广泛和深入,国家的战略转变是完全必要和非常及时的,也因此促使了从2009年开始中国大陆高世代面板生产线项目的大规模投资。这对产业发展是非常好的事情。但在这种情况下,尤其是一向观望徘徊的外资大厂在京东方宣布建8.5代线后突然蜂拥而来,使情况变得复杂起来。我们认为高世代面板生产线的建设也应当根据市场的需要有计划地控制建设节奏。

一方面大家一哄而上,势必造成产能过剩,导致价格大幅度下降,损害了中国大陆彩电企业的利益;另一方面,也要给中国自主技术的液晶面板产业发展留出足够的时间。我们不反对外资的进入,但要控制节奏,保护民族企业,这也是符合WTO原则的。引进外资的目的是什么?不是为了引进而引进,更重要的是为了学习国外先进的技术和经验,提高我们自己的实力,因此引进外资一定要有计划有步骤。

今后,随着产业的发展,京东方、华星光电两条8.5代线一定是不够的,我们一定会建设更多的高世代面板生产线。“十二五”应对平板显示产业加大投入力度,要有节奏、有计划、有步骤地建设。平板显示产业(尤其是高世代TFT-LCD面板生产线)投入巨大,动辄上百亿元资金,风险也大。因此对目前各省市的投资热情,要加以引导,统一规划,相对集中地发展,形成产业集聚效应,让各省市有所为有所不为,体现政府主导的优势,在中央统一安排下进行布局,这样才能健康持续地发展中国大陆的平板显示产业。

产业链建设初见成效

2010年是中国大陆液晶工业大发展的一年。

在面板方面,华星光电8.5代线动工,京东方8.5代线建设进展顺利,形成南北呼应的格局。上游彩虹的玻璃基板、诚志永华的液晶材料等都有重要进展。在偏光片方面,盛波以及三利谱用于大尺寸液晶电视的宽幅偏光片项目,明年将全部投产。因此,明年玻璃基板、液晶材料、大尺寸偏光片三大材料都将有大的突破。以上这些都说明,中国大陆在TFT-LCD领域上了一个新台阶,在OLED方面也有了新的进展,而且都是标志性的。

近几年国家发改委对中国大陆平板显示产业链的建设给予了高度重视,在发展面板和模组的同时,今年对上游产业给予了更多的支持,并取得了一定成效。如偏光片(TAC、PET、PVC)、液晶(单体和混配)、背光源(LED芯片、封装、导光板、增亮膜)、掩膜板(石英板、铬板)等开始形成单项的产业链。一旦建立了这些材料的产业链,就会让我们的面板企业不再受制于人,大大提高了竞争力。

但相比之下,我们在设备领域的投入力度还不够大。应该说,当今的TFT-LCD设备的特点是高、精、尖、大、重。设备的研发难度大、周期长、投入大、风险高。但设备和材料是当前平板显示产业的两大核心技术。日本可以放弃TN、STN和TFT-LCD,但它紧紧抓住设备和材料不放,从而实现利益的最大化。我们虽然有了一点基础,但与国际先进水平相比,差距很大。在设备研发上我们也应将引进与创新相结合。韩国三星也是高度重视设备,下决心扶持自己的设备厂商,与日美抗衡,才做到今天全球第一的地步。中国大陆的工业基础已经有了一定的水平,目前应将各方面的优势进行整合,集中到平板显示的设备上来,取得突破。

研发投入要长期持续

平板显示技术的发展与整个国家的发展是相匹配的。改革开放之初,我们“一没资金、二没技术、三没人才、四没管理、五没经验”,我们的技术也是一步一步学来的。一个国家要做创新型国家,不是想做就能做得了的。没有经济实力,就没有人,就没有资金,就搞不了技术。一个国家有一定的经济实力了,才能够把创新提到议事日程。日本经过上世纪60、70年代大发展后,GDP位居全球第二,到1980年才开始谈技术立国。改革开放30年后中国大陆应该也到了这个水平,必须要搞技术创新了,平板显示也是如此。我们下一步的发展就不单是跟踪了,而是要有自己独特的技术,当然这需要一步一步走,不能一下子全面开花。

目前来讲,我们还是处在赶超的过程当中,当我们的实力更进一步接近对手时,我们才有可能研发出超越对手的新技术。我们现在要做的就是要缩短这一过程。过去我们在研发上面的投入一直不够,急功近利,缺乏长远眼光,这是一个指导思想的问题。政府和企业要充分认识到,研发要长期持续地投入,这一点要向韩国学习。韩国三星从1993年起连续7年不计回报地对PDP进行研发投入,结果一投产马上就赶上日本。研发问题实际上也是人才问题。很多项目快速上马,需要人。解决之道一是引进吸收人才、二是自己培养人才、三是吸收与培养相结合。人才培养要一步一步滚动发展,企业、院校、行业协会三位一体,以企业为主,逐步解决。

发挥大企业骨干作用

“十二五”是中国大陆平板显示产业大发展的关键时期,随着2011年京东方和华星光电两条8.5代线的投产,中国大陆平板显示产业将进入一个新的发展时期。

我们不能把两条8.5代线仅仅当作两条生产线来对待,要把其看成是一个大的系统工程。我们要靠生产线的建设积累技术,整合产业链资源,给国内配套企业提供机会。两条高世代生产线不仅提供了技术进步的平台,设备、材料国产化的平台,还提供了人才聚集和培养的平台。此外还要考虑未来向新的显示技术过渡,这些都要依托这两条生产线的建设,要把这两条生产线的作用发挥到极致,充分发挥这两个龙头企业的骨干作用。

另外,日、韩等面板企业近年来一直都在整合和兼并,现在全球五大面板厂商三星、LG、友达、奇美、夏普年出货量占全球的近90%。因此中国大陆的面板企业也不宜遍地开花,投资主体也不宜多,目前应以京东方、华星和天马三家为主,集中力量打造中国大陆平板显示产业的航母。只有这样,我们才能与国际巨头相抗衡。

中国大陆是全球平板显示最大的市场,也将是最重要的生产制造基地。韩国虽然目前居于领先地位,但韩国市场小。从规模方面看,3年后,中国大陆TFT-LCD产能将超过日本,10年以后中国大陆居全球平板显示产业第一的位置是完全有可能的。

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